中飛股份2月24日早間披露2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬向朱世會、皮海玲2名特定投資者非公開發(fā)行不超過2722.50萬股股票，發(fā)行價格不低于18.06元/股，募集資金總額不超過4.92億元，募集資金凈額將全部投資于紅外光學(xué)與激光器件產(chǎn)業(yè)化項目。

據(jù)介紹，中飛股份擬無償受讓關(guān)聯(lián)方廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司持有的安徽中飛先導(dǎo)科技有限公司30%股權(quán)，將安徽中飛先導(dǎo)科技有限公司變更為公司的全資子公司；募集資金到位后，公司向全資子公司安徽中飛先導(dǎo)科技有限公司履行出資義務(wù)，由安徽中飛先導(dǎo)科技有限公司與滁州市瑯琊國有資產(chǎn)運營有限公司分別無償受讓關(guān)聯(lián)方廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司持有的安徽先導(dǎo)光電技術(shù)有限公司55.56%、44.44%股權(quán)，雙方按出資比例履行出資義務(wù)后，以安徽先導(dǎo)光電技術(shù)有限公司作為項目公司，實施及運營“紅外光學(xué)與激光器件產(chǎn)業(yè)化項目”。

中飛股份是一家高性能鋁合金材料及機加工零部件生產(chǎn)企業(yè)，為中核集團合格供應(yīng)商、武器裝備科研生產(chǎn)三級保密資格單位，已通過GJB9001B-2009國軍標質(zhì)量管理體系認證，獲得武器裝備科研生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于核能、航空、航天、艦船、兵器、電子及軌道交通等領(lǐng)域。按公司目前的業(yè)務(wù)類型區(qū)分，公司業(yè)務(wù)類別可分為制造類業(yè)務(wù)、貿(mào)易類業(yè)務(wù)和受托加工業(yè)務(wù)。

今年1月6日晚間，中飛股份發(fā)布公告，該上市公司擬與廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司（以下簡稱先導(dǎo)稀材）合計投資5億元設(shè)立合資經(jīng)營企業(yè)（以下簡稱合資公司）。其中，中飛股份擬認繳出資3.5億元，占合資公司注冊資本的70%；先導(dǎo)稀材擬認繳出資1.5億元，占合資公司注冊資本的30%。合資公司經(jīng)營范圍包括光學(xué)材料和光學(xué)元器件、紅外光學(xué)元器件、激光晶體材料和元器件、非線性光學(xué)晶體材料和元器件等的研制、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、銷售及進出口業(yè)務(wù)等。中飛股份參設(shè)合資公司，被視為是加快公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要舉措。

據(jù)悉，中飛股份通過股權(quán)調(diào)整引進控股股東粵邦投資及實際控制人朱世會后，擬借助實際控制人在稀散金屬及光學(xué)材料領(lǐng)域的儲備和資源，在綜合考慮國家產(chǎn)業(yè)政策、政府產(chǎn)業(yè)支持、項目實施可行性等因素后，決定實施本次募集項目。

中飛股份擬投資的紅外光學(xué)及激光器件產(chǎn)業(yè)化項目，主要產(chǎn)品包括紅外光學(xué)材料、紅外光學(xué)鏡頭、紅外探測器、激光鏡頭、激光器件、輻射探測材料等。上述產(chǎn)品主要應(yīng)用于安防和消費類電子產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)域，屬于高端器件和戰(zhàn)略新興行業(yè)，具有廣闊的市場空間和良好的收益回報。紅外光學(xué)及激光產(chǎn)業(yè)化項目實施地點為安徽省滁州市，項目預(yù)計總投資20億元，其中部分資金通過本次非公開發(fā)行股票募集，通過向子公司履行出資的方式投入，資金缺口由項目公司股東自籌解決。

截至2019年三季度末，中飛股份股本9075萬元，凈資產(chǎn)4.41億元，資本實力較弱。以中飛股份目前資本實力，不足以通過債權(quán)融資實施業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)投資。通過此次非公開發(fā)行，公司凈資產(chǎn)將增加，資本實力將大幅增強。中飛股份既可使用募集資金實施產(chǎn)業(yè)投資，又為未來債務(wù)融資補充發(fā)展需要資金留出空間，有利于業(yè)務(wù)的長期可持續(xù)發(fā)展。

中飛股份稱，通過募投項目的實施，公司可快速實現(xiàn)紅外與激光材料生產(chǎn)和銷售；同時進一步向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，進入光電器件市場，實現(xiàn)從材料到器件再到子系統(tǒng)模塊的全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)�；�生產(chǎn)能力，提升公司整體競爭力，保障公司未來的市場地位和持續(xù)經(jīng)營能力。

另外，在全球范圍，高端精密紅外光學(xué)與激光器件產(chǎn)業(yè)和技術(shù)主要集中在德國、日本、韓國和我國臺灣地區(qū)。本次募投項目的實施，可實現(xiàn)高端精密紅外光學(xué)與激光器件的國產(chǎn)化，對促進我國裝備升級、國防建設(shè)、國計民生具有重大意義。