7月4日，由中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)激光加工專業(yè)委員會(huì)和慕尼黑博覽集團(tuán)共同舉辦的第七屆中國(guó)激光市場(chǎng)高峰論壇在2020慕尼黑上海光博會(huì)期間圓滿舉行。

作為激光行業(yè)面臨后疫情時(shí)期的全球經(jīng)濟(jì)衰退以及中美貿(mào)易戰(zhàn)和科技戰(zhàn)等嚴(yán)峻形勢(shì)下舉辦的活動(dòng)，第七屆中國(guó)激光市場(chǎng)高峰論壇特別邀請(qǐng)了國(guó)內(nèi)激光行業(yè)中的領(lǐng)軍人物，專家和企業(yè)家，分別從激光裝備、光源、芯片等領(lǐng)域，深入解讀在后疫情時(shí)代更為復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中，激光產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)以及如何進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突圍，并針對(duì)眾多頗受業(yè)界關(guān)注的痛點(diǎn)與熱點(diǎn)答疑解惑。

中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)激光加工專業(yè)委員會(huì)主任王又良在論壇上發(fā)表了主旨演講。他對(duì)2019年中國(guó)激光行業(yè)發(fā)展以及對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)前景方面作建言獻(xiàn)策。以下摘錄部分精彩內(nèi)容與大家分享。

2020年是注定被銘記的一年。首先，這是中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)具有標(biāo)志性的轉(zhuǎn)折年，承砥礪前行的過(guò)去的黃金十年。在這十年中，中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模增加了10倍，工業(yè)激光應(yīng)用市場(chǎng)增長(zhǎng)了10倍，無(wú)論行業(yè)產(chǎn)能或是規(guī)模都處于高速發(fā)展階段。其次，啟未來(lái)新的黃金十年成為全球第一的激光智造強(qiáng)國(guó)的理想和愿景。近幾年，中國(guó)激光行業(yè)經(jīng)歷了從跟跑到并跑再到部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)領(lǐng)跑的蛻變。2019年，中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)盡管受到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境調(diào)整影響，放緩了增長(zhǎng)速度，但總體表現(xiàn)還是非常不錯(cuò)的。“對(duì)于行業(yè)及企業(yè)來(lái)說(shuō)，在總結(jié)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，要持續(xù)探索中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)前行之路的新動(dòng)能。”

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)GDP總量達(dá)到了99萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)6.1%。人均GDP首次突破一萬(wàn)美元大關(guān)。中國(guó)GDP占世界的比重預(yù)計(jì)將超過(guò)16%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到30%左右。2019年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增長(zhǎng)值比上年增加5.7%。制造業(yè)增長(zhǎng)6.0%，高技術(shù)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)值分別比上年提升8.8%和8.4%，中國(guó)仍然是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力最足的火車頭，人均GDP穩(wěn)居全球中等收入國(guó)家行列，人文發(fā)展指數(shù)地位也進(jìn)一步上升。

據(jù)激光加工專委會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)激光加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到560億元，同比增幅12%；2019年中國(guó)激光設(shè)備裝機(jī)總量超過(guò)15萬(wàn)臺(tái)。放眼未來(lái)，隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，激光在中國(guó)的市場(chǎng)有望達(dá)到4,000億，影響近10萬(wàn)億的工業(yè)市場(chǎng)。

圖. 2010-2019年中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值/行業(yè)增長(zhǎng)率/GDP（激光加工專委會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）

2019年國(guó)內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)

王又良指出，2019年中國(guó)激光行業(yè)涌現(xiàn)了不少值得標(biāo)注的事兒。首先，激光企業(yè)在資本市場(chǎng)亮點(diǎn)紛呈，鉑力特、柏楚電子、杰普特、創(chuàng)鑫激光、聯(lián)贏先后登陸科創(chuàng)板，帝爾激光登陸創(chuàng)業(yè)板。這些上市企業(yè)為行業(yè)注入更多活力，并將加速垂直整合，持續(xù)打通激光產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)率。“同時(shí)，這也表明激光產(chǎn)業(yè)愈發(fā)走向成熟，且不斷向國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)方向靠攏。隨著科創(chuàng)板的開啟，一個(gè)里程碑的標(biāo)志是：中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)已逐步從高新技術(shù)邁向了高新產(chǎn)業(yè)。”

其次，中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代化進(jìn)程正不斷加速。無(wú)論激光裝備（以激光切割機(jī)為主）、光源（以光纖激光器引領(lǐng)）、控制系統(tǒng)和配件等產(chǎn)品，目前的國(guó)產(chǎn)占有率都在穩(wěn)步提升。譬如，從光纖激光器來(lái)看，打標(biāo)機(jī)市場(chǎng)光源國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到95%；中高功率連續(xù)光纖激光器達(dá)到85%，超高功率為30%。

國(guó)產(chǎn)光纖激光器

“毋庸置疑，中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)近十年的黃金發(fā)展無(wú)疑伴隨著光纖激光器的快速發(fā)展和成熟得到更多的推力。”2019年大家欣喜地看到中國(guó)激光行業(yè)在以光纖激光器引領(lǐng)的光源技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破：之前是從無(wú)到有，2019年則是迎來(lái)從有到強(qiáng)的蛻變。首先在中小功率方面，基本已占領(lǐng)了中國(guó)的應(yīng)用市場(chǎng)份額；其次在大功率方面，基本從30-40% 的份額逐漸發(fā)展到2019年與國(guó)外廠商平分秋色。

2019年，按照功率統(tǒng)計(jì)：國(guó)產(chǎn)光纖激光器的小功率脈沖產(chǎn)品出貨超10萬(wàn)臺(tái)、中功率連續(xù)含脈沖（≤3kW）3萬(wàn)臺(tái)、高功率（3kW~8kW）1萬(wàn)臺(tái)、10kW以上1200臺(tái)。實(shí)現(xiàn)商業(yè)用途的切割最大瓦數(shù)20kW；在6kW切割市場(chǎng)以國(guó)產(chǎn)為主，焊接用激光器和進(jìn)口相比仍有差距。國(guó)產(chǎn)萬(wàn)瓦技術(shù)不斷成熟，進(jìn)軍厚板市場(chǎng)。同時(shí)，光纖激光器的配套產(chǎn)品（如高功率切割頭）也取得了很大的進(jìn)展。另外，單模光纖激光器也不斷進(jìn)入更多的工業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)。

展望國(guó)產(chǎn)光纖激光器未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，王又良總結(jié)了幾點(diǎn)：精細(xì)加工市場(chǎng)亟需延伸；光束質(zhì)量有待進(jìn)一步優(yōu)化，以更加智能化的適應(yīng)加工場(chǎng)景；獨(dú)特功能的光纖激光器及可配合光纖激光器協(xié)同工作的光源類型；提升激光器生產(chǎn)企業(yè)的自動(dòng)化水平，以及加大焊接市場(chǎng)的投入。

國(guó)產(chǎn)超快激光器

高精密加工需求正推動(dòng)以飛秒和皮秒激光器為代表的超快激光器在工業(yè)市場(chǎng)上獲得越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，在微電子制造、醫(yī)療、材料加工等領(lǐng)域，超快激光的市場(chǎng)需求和空間非常廣闊。譬如，5G市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)酵將帶動(dòng)超快激光器迎來(lái)新的發(fā)展熱潮。2019年，據(jù)激光加工專委會(huì)統(tǒng)計(jì)，國(guó)產(chǎn)超快激光器的銷量為1000臺(tái)（基本持平），主要應(yīng)用于OLED加工、5G天線、柔性線路板、手機(jī)玻璃、半導(dǎo)體晶體、汽車行業(yè)玻璃厚板切割等場(chǎng)景。今年是5G大年，全國(guó)各地5G基站建設(shè)如火如荼。以5G手機(jī)為例，手機(jī)材質(zhì)和制造工藝將發(fā)生變革，芯片、終端天線、電路板等核心部件將不斷精密化，以適應(yīng)5G新技術(shù)……而在精密加工領(lǐng)域，以超快激光為引領(lǐng)的激光微細(xì)加工無(wú)疑有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。這些因素將有望極大促進(jìn)超快激光的發(fā)展。

圖. 5G市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)酵將帶動(dòng)超快激光器迎來(lái)新的發(fā)展熱潮

目前，國(guó)產(chǎn)超快激光器發(fā)展勢(shì)頭迅猛，中低端功率的產(chǎn)品愈發(fā)成熟，逐漸成為主流。高功率段產(chǎn)品則以國(guó)外為主。國(guó)內(nèi)幾家廠商：華日、卓鐳、英諾、國(guó)神、貝林比較有代表性，發(fā)展勢(shì)頭良好。從市場(chǎng)角度來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的工藝及穩(wěn)定度的逐步提升，未來(lái)會(huì)有更高的性價(jià)比。對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商而言，主要缺少優(yōu)質(zhì)的核心器件供應(yīng)商，這些領(lǐng)域需要投入更大的研發(fā)力度。

此外，2019年紫外納秒激光器銷量15000臺(tái)，同比增長(zhǎng)10%。小功率產(chǎn)品的主要應(yīng)用是標(biāo)記和3D打印。

目前，5G領(lǐng)域的‘卡脖子’問(wèn)題主要是西方國(guó)家對(duì)我國(guó)的芯片封鎖，而這一塊恰好是激光大有用武之地的領(lǐng)域，也將是未來(lái)5-10年中國(guó)激光重要的發(fā)展方向。王又良表示，無(wú)論從早期的晶圓切割和表面熱處理到光刻、掩膜修復(fù)，再到芯片檢測(cè)和封裝，這些工序都與激光密不可分。鑒于此，激光在5G行業(yè)起到更為關(guān)鍵的作用是對(duì)微電子，芯片，集成電路等的加工，對(duì)行業(yè)提出的嚴(yán)苛要求一個(gè)是要提供優(yōu)質(zhì)的光源（深紫外到極紫外的光源）；其次是要開發(fā)一系列高端的激光裝備包括精細(xì)切割、焊接、打孔和表面熱處理，以彰顯激光在5G領(lǐng)域核心的支撐作用。

國(guó)產(chǎn)激光裝備&工藝

2019年，中國(guó)激光焊接市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛：激光焊接設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模110億元。盡管汽車行業(yè)焊接項(xiàng)目減少，但手持焊版塊有所增長(zhǎng)，手機(jī)消費(fèi)電子精密焊接增長(zhǎng)較快，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)頭明顯。高功率焊接也開始逐漸使用國(guó)產(chǎn)光源。

“激光焊接市場(chǎng)盡管進(jìn)入門檻較高，其規(guī)模有望超過(guò)激光切割市場(chǎng)。”王又良評(píng)價(jià)道。近兩年，中國(guó)激光焊接市場(chǎng)的發(fā)展有目共睹。尤其2019年觀察到一個(gè)有趣的現(xiàn)象：激光切割市場(chǎng)的規(guī)模大幅增長(zhǎng)，如大功率切割實(shí)現(xiàn)80-100%擴(kuò)張，但整體的銷售收入?yún)s下降。相較之下，激光焊接市場(chǎng)份額每擴(kuò)大10%，生產(chǎn)焊接設(shè)備的企業(yè)毛利率則增長(zhǎng)25%。該現(xiàn)象揭示了幾點(diǎn)：首先，激光焊接市場(chǎng)仍然處于初級(jí)階段；其次，激光焊接市場(chǎng)的空間巨大；第三，激光焊接裝備和工藝的提升潛能不可小覷。“據(jù)此，激光焊接將以更快的速度向前行駛，以開拓更廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景。這其中要求的不僅是速度，更重要的是對(duì)高質(zhì)量焊接市場(chǎng)的培育和發(fā)展。”

圖. 2019年激光焊接市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛

2019年，激光打標(biāo)市場(chǎng)整體上看，需邁向更高的智能化。由于光源技術(shù)的迭代發(fā)展，激光打標(biāo)將持續(xù)走高、精、專路線；同時(shí)，智能制造技術(shù)需不斷融入激光打標(biāo)技術(shù)鏈，使打標(biāo)功能涵蓋從生產(chǎn)、檢測(cè)、追溯等完整的鏈條。

圖：2017-2019年激光打標(biāo)機(jī)臺(tái)數(shù)/產(chǎn)值/增長(zhǎng)率

激光切割市場(chǎng)方面看，2019年產(chǎn)能較2018年增加了100%以上，但增產(chǎn)不增收。8kW以下，國(guó)產(chǎn)光源占主流；國(guó)產(chǎn)光源12kW激光切割機(jī)，已裝機(jī)300臺(tái)。展望未來(lái)，切割工藝、配套部件、軟硬件有待進(jìn)一步優(yōu)化，切割效率需不斷提升。誠(chéng)然，激光智能化趨勢(shì)將持續(xù)深化，并需不斷推動(dòng)激光與傳感器、工業(yè)機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等元素的結(jié)合。

圖. 2019年激光切割市場(chǎng)增產(chǎn)不增收

行業(yè)面臨的問(wèn)題和解決方案

2020新年爆發(fā)的全球新冠疫情在給各行各業(yè)造成深遠(yuǎn)影響和沖擊的同時(shí)，也為激光行業(yè)和企業(yè)重構(gòu)產(chǎn)品、技術(shù)和商業(yè)模式，以及重新調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略提供了契機(jī)。

突破行業(yè)發(fā)展瓶頸，倡導(dǎo)行業(yè)新風(fēng)向

近年來(lái)，隨著激光行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，激光產(chǎn)品的價(jià)格快速下滑。產(chǎn)品價(jià)格沒(méi)有最低，只有更低。這種趨勢(shì)嚴(yán)重威脅了激光加工設(shè)備制造企業(yè)的合理利潤(rùn)空間。產(chǎn)品同質(zhì)化，惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)顯然是當(dāng)前激光行業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。價(jià)格戰(zhàn)對(duì)行業(yè)帶來(lái)的負(fù)面影響不言而喻，光源的降價(jià)會(huì)迫使整機(jī)的價(jià)格也相應(yīng)下滑，削弱企業(yè)的市場(chǎng)生存能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

鑒于此，為改善激光行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)激光加工專業(yè)委員會(huì)于2019年在行業(yè)中首次提出“改善激光行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境倡議書”。倡議書呼吁激光業(yè)界同仁需攜手并進(jìn)，共同營(yíng)造公平、健康和可持續(xù)發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境。首先，要以合理的價(jià)格參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，守住合理的毛利率，不參與市場(chǎng)上價(jià)格的惡性競(jìng)爭(zhēng)。其次，更專注中國(guó)制造激光產(chǎn)品的質(zhì)量，性能和服務(wù)。以產(chǎn)品質(zhì)量取勝，以產(chǎn)品先進(jìn)性和安全性取勝，以提高設(shè)備平均無(wú)故障時(shí)間，提高客戶服務(wù)滿意度取勝。并在此基礎(chǔ)上，加強(qiáng)產(chǎn)品的兩化融合，積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高中國(guó)制造激光產(chǎn)品的美譽(yù)度和國(guó)際市場(chǎng)占有率。第三，加強(qiáng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)品合作，深耕細(xì)分市場(chǎng)，拓展激光應(yīng)用場(chǎng)景，走差異化競(jìng)爭(zhēng)道路。

新時(shí)代、新機(jī)遇與新的使命

目前，中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入了全面提質(zhì)增效的階段，同仁應(yīng)緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，全面整合市場(chǎng)和資本資源，拓寬國(guó)際化渠道。而后疫情時(shí)期，中國(guó)激光制造企業(yè)更需積極尋找轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新和升級(jí)之路。

“疫情顯然對(duì)激光產(chǎn)業(yè)造成了一定的影響，但中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)沒(méi)有也不可能改變，這一趨勢(shì)就是從高速增長(zhǎng)不斷邁向高質(zhì)量發(fā)展，新舊動(dòng)能不斷連續(xù)轉(zhuǎn)換。”王又良說(shuō)道。后疫情時(shí)代會(huì)受經(jīng)濟(jì)、政治、國(guó)際關(guān)系等影響，出現(xiàn)短期的波動(dòng)。但總體上看，激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)五大趨勢(shì)性變化：1.從粗放型發(fā)展→集約型發(fā)展。集約型發(fā)展是指在高端裝備、智能裝備以及高利潤(rùn)等方向大顯身手。2.從局部型進(jìn)口替代→全面型進(jìn)口替代；3.從內(nèi)向型市場(chǎng)（區(qū)域化）→內(nèi)外結(jié)合型市場(chǎng)（全球化）；4.從中低端產(chǎn)品裝備→中高端產(chǎn)品裝備；5.最根本的是從模仿跟隨型→自主創(chuàng)新引領(lǐng)型。這決定了中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)在未來(lái)5-10年，甚至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的發(fā)展?jié)摿�和前景�?/p>

蓄勢(shì)待發(fā) 勇攀新峰

激光產(chǎn)業(yè)是集知識(shí)資本、人力資本和產(chǎn)業(yè)資本高度聚合的服務(wù)型制造高新產(chǎn)業(yè)，其未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展需要激光產(chǎn)業(yè)擺脫傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)低技術(shù)含量、低附加值競(jìng)爭(zhēng)的模式。此外，國(guó)內(nèi)激光行業(yè)和企業(yè)需進(jìn)一步提高先進(jìn)光源的研發(fā)力度，尤其是突破核心芯片、關(guān)鍵元器件等方面的工業(yè)化生產(chǎn)能力；同時(shí)，要提升激光高端裝備的設(shè)計(jì)制造能力，推動(dòng)中國(guó)激光制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

這可以歸納為三方面。首先是激光產(chǎn)業(yè)的模式——需提高成熟產(chǎn)品的生產(chǎn)集中度，通過(guò)規(guī)模上市企業(yè)及核心企業(yè)來(lái)提高和掌握市場(chǎng)的定價(jià)能力，并以細(xì)分市場(chǎng)差異化方式引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展。其次是企業(yè)模式——業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍的激光企業(yè)必須轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)和贏利模式，實(shí)現(xiàn)脫胎換骨的蛻變。最后是產(chǎn)品和技術(shù)模式——激光產(chǎn)業(yè)仍應(yīng)強(qiáng)調(diào)以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從光源到系統(tǒng)集成，最終跨行業(yè)與激光密切相關(guān)的版塊，如智能制造等領(lǐng)域緊密結(jié)合起來(lái)，將激光產(chǎn)業(yè)鏈-包括從自身的光源、系統(tǒng)集成到應(yīng)用與其他跨領(lǐng)域的元素構(gòu)成一個(gè)有機(jī)的垂直產(chǎn)業(yè)鏈。